凯丰资本：技术指标为舵，资产配置的自由舞台
- 市场像过山车，凯丰资本用RSI、MACD、布林带等技术指标作绳索与安全带，提醒观众别在云端跳伞（来源：CFA Institute，2023）。
- 资产配置坚持核心资产与策略性轮动并举，参考60/40长期趋势，灵活调整，全球债券与现金流对冲日益重要（来源：IMF World Economic Outlook 2024；世界银行全球金融发展报告2023）。
- 投资分级强调清晰的风险等级与流动性分层，优选分散度高的基金/ETF，并辅以压力测试（来源：Basel Committee on Banking Supervision，Basel III，2019-2021）。
- 灵活应对设月度再平衡与事件驱动调整，避免追涨杀跌，波动时以风险预算为锚。
- 风险分析工具包含VaR、CVaR和压力测试，强调模型透明与情景覆盖（来源：Basel III；JPMorgan Guide to the Markets 2024）。
- 行情评估解析指向利率预期的消化与行业轮动，提醒投资者关注周期与防御性资产再平衡（来源：JPMorgan Guide to the Markets 2024）。
- 互动问题1：你在当前市场中最担心的风险是什么？
- 互动问题2：如果月度再平衡，你愿意怎样调整股票与债券的权重？
- 互动问题3：你更看重哪些风险分析工具的透明度与可解释性？
- 互动问题4：遇到极端情景，你希望优先看到哪类信息以快速决策？
- FAQ1：凯丰资本的投资分级策略如何落地？答：通过分层基金筛选、设定风险等级阈值，并与风控团队月度对齐。
- FAQ2：如何把技术指标转化为资产配置决策？答：以趋势信号、超买/超卖区间结合宏观情景分析，形成可执行的权重调整。
- FAQ3：风险分析工具有哪些局限？答：模型依赖历史数据与假设，需结合情景测试和人为判断。
